1. Три толстяка (36 мин.). По мотивам известной сказки Ю. Олеши. О приключениях ловкого канатоходца Тибула и смелой девочке-кукле Суок, о добром докторе Гаспаре и о тиранах-правителях Трех Толстяках. 2. В яранге горит огонь (22 мин.). По мотивам сказок народов севера. Непослушные дети, в час беды, преодалели трудный путь и спасли свою маму, похищенную коварной колдуньей. 3. Золотое перышко (21 мин.). Принцесса в шутку подсыпает нищей старушке в еду соль и перец. Старушка оказывается волшебницей и переносит принцессу в свой дворец. Приключения начинаются . 4. Капризная принццесса (21 мин.). По мотивам сказок Бр. Гримм. О высокомерной принцессе, которая после ряда жизненных испытаний поняла, что нужно с уважением относиться к людям.
